黄山太平农商行
站内搜索
今天是:
单位账号:
用户名: 密 码:
验证码:
信息报送OA
欢迎光临黄山太平农村商业银行网站
 
新闻中心
  商行快讯  
  通知公告  
  行内交流  
  近三年荣誉榜  
  经验交流  
  政策法规  
  企业文化  
  工作感悟  
  经验交流 您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 经验交流 > 正文  
“垒大户”现象解析:关注信贷逆势增长多重风险
日期: 2013-07-01  浏览:[ ] 作者:[管理员] [关闭] [打印]

为争夺大客户,各家银行不断压低贷款利率,以致一家大企业拥有数量庞大的授信银行。据悉,中国银行业协会在去年的相关调查中发现,竟有60多家银行为同一家大型企业贷款。

临近二季度末,银行信贷规模再度成为市场焦点。多数人士预测,至二季度末信贷规模超6万亿元已无悬念。不过,按照业内“一季度跑规模,二季度调结构”的共识,此次关注的焦点,更可能是“旧事重提”——“垒大户”,意味着“垒风险”。

专家指出,商业银行资产投放高度集中于大企业和大项目,票据转贴现规模迅速扩大,增加了信贷总量的波动性,不利于优化信贷结构和提高资金的配置效率。同时,天量信贷也导致信贷低价营销趋势加剧,银行定价能力下降。

对于为抢夺中央投资拉动的“大蛋糕”,商业银行“早投入、早受益”的放贷冲动,中国银监会高层最近一次郑重提醒是在6月25日。银监会纪委书记王华庆措词严厉:对单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的,或单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的,都要组织银团贷款。不符合这一要求的,必须进行贷款重组。

“这是监管的底线,尤其在当前信贷高速增长的非常时期,对这一底线突破是不能容忍的。”王华庆说。

所谓“垒大户”,指的是银行信贷资金向大城市、大企业、大项目和某些行业过度集中的一种现象。事实上,多年来,我国商业银行一直存在着较为严重的“垒大户”现象,此前舆论对此亦多有微词,认为银行“嫌贫爱富”,只会“锦上添花”,而相关部门也屡次作出风险提示。

然而,从2008年11月以来,银行信贷连续7个月高速增长,今年前5个月新增贷款达到5.84万亿元,远远超过去年同期。大量的信贷资金,在有力地支持了我国经济平稳增长的同时,信贷资产集中度高的风险再度凸显。

据统计,今年1至5月,四大银行的新增贷款分别为工行7500亿元、中行7000亿元、农行6500亿元、建行6300亿元。四家银行均曾公开表示,新增贷款主要集中于拉动内需、改善民生的基础设施及其他重要行业领域。其中,国家4万亿元投资项目,十大重点调整振兴产业和重点企业,成为上述银行的主要信贷投放重点。

在贷款期限上,今年5月份6645亿元新增贷款中,约三分之二为中长期贷款,这表明银行贷款越来越多地集中流向长期投资项目。以交通银行为例,一季度,该行贷款投放向中长期贷款倾斜,人民币中长期贷款在一般性贷款中的占比为53.22%。

对于信贷过度集中于政府融资平台,业内专家指出,虽然某些基建项目有政府信用支持,但其本身依然存在诸多风险,比如项目仓促上马容易导致实施过程出现问题;许多基础设施建设项目商业化程度并不高,直接影响其未来收益,再加上大型项目通常耗资巨大,回收期较长,难以保证到期时债务偿还能力。

交行首席经济学家连平分析说,由于政府融资平台的负债率往往很高,目前有的已经超过了80%,这使其未来的偿债能力不能充分得到保证,很可能发生风险。另一方面,中长期信贷迅速发展,会使银行的资产配置在中长期的项目上,而它的负债却是短期化的,这可能会导致在某个点上出现流动性的问题。

国务院发展研究中心宏观经济部副部长魏加宁则认为,更大的风险是金融风险和财政风险捆绑。这主要因为,很多地方项目都是地方政府隐形担保,而地方政府的偿付能力有限。“贷款集中度越高,系统性风险可能就越大。”魏加宁说。

除了信贷规模较多投放于基础设施建设项目,中长期贷款比重较大外,银行贷款向大客户、单一客户集中的现象亦呈加剧态势。

另据某国有大型银行人士透露,截至6月20日,该行今年新增特大型和大型企业贷款分别为1949.77亿元及4962.85亿元,分别占公司贷款总额的19.15%和48.74%;而在该行公司贷款企业规模结构中,截至6月20日,特大型和大型企业贷款余额共近1.54万亿元,占比约68.9%,其中特大型企业客户存量余额占比较2008年末上升0.98个百分点。

来自中国银行业协会的数据则显示,目前,全国19家主要银行中,5000万元以上的大客户贷款占贷款总额比例约60%。而按市场通常的标准,大客户贷款保持在40%左右对银行来说比较适宜,若超过50%,即意味着贷款进入风险区。大客户贷款占比高达60%,则意味着目前银行业存在贷款集中度过高风险。

与此同时,为争夺大客户,各家银行不断压低贷款利率,以致一家大企业拥有数量庞大的授信银行。据悉,去年,银行业协会就在调查中发现,竟有60多家银行为同一家大型企业贷款。

据了解,为抢夺市场份额,今年各商业银行实际贷款利率下浮比例占一半以上,继续下去可能会进一步积压银行贷款溢价空间,从而对银行下一步稳健经营、风险防范会产生负面影响。

值得一提的是,一些中小银行也加入了“垒大户”的行列中。据统计,5月份大型银行的新增贷款规模在2300亿元至2500亿元,剩余4000多亿元贷款为中小银行所为,占比60%多。据国内一些券商的调研显示,近期招商银行、民生银行等中长期贷款占比有所提高。其中,民生银行1至4月新增政府基础设施贷款317亿元,其中约40%放贷给地方政府融资平台,其余60%流入国企相关项目。

而由于现阶段银行更关注市场份额,导致政府项目的贷款利率大多处于下限。其中民生银行新增基础设施贷款中约60%的利率低于基准水平。

应该说,在金融危机的冲击和经济增长减速的情况下,商业银行出于自身的利益考虑或者对经济的信心缺失,会倾向于低风险贷款(比如大项目、大客户),本无可厚非;特别是在当前经济形势下,投资拉动对中国经济复苏至关重要,而集中信贷规模首先支持重大项目、大型企业无疑见效最快。

不过,在银行向低风险贷款倾斜的同时,一些风险和回报相对较高的企业可能会出现资金紧缺,风险会进一步增加,而这又加剧了经济增长的放缓,这种纯市场经济下的“自我实现”式的经济萎缩是市场经济波动的重要根源。

比如,中小企业,尤其是民营企业,不能获得充分的资金来发展壮大,市场经济的作用就不能充分发挥,经济结构也会由于国有企业的过于强大而失衡。

清华大学金融专家何平认为,商业银行信贷的逆周期增长无疑是保持经济增长所必需的。但商业银行作为市场力量的主体,在这个过程中也不应该是完全被动的,在配合政府资金的同时,商业银行信贷扩张应积极覆盖经济体的方方面面,而不是简单的点对点配合,真正发挥政府投资以点带面的作用,带动经济均衡增长。

业内专家建议,对于政府主导的项目,银行应坚决按照商业的原则来进行审理,不能搞“一刀切”;同时,放缓中长期贷款的速度,并增加长期负债的比重,很好地匹配中长期的资产。加强流动性监测,大力发展中间业务;发展小企业的贷款和消费性贷款,改善信贷的结构。

据预测,下半年商业银行信贷投放将会趋向于谨慎。原因是,今年要做的好项目,基本在第一、二季度已经大面积铺开,这些项目所需要的资金已经基本到位。而目前,对于“垒大户”可能导致的风险,也已引起商业银行的重视,并着力调整信贷结构。

然而,采访中,一些银行人士坦言,虽然在加大信贷投放的背景下,信贷转向实体经济中的制造业、中小企业,可以提升银行的议价能力,但目前银行对于增加此类贷款难度较大,关键要看经济基本面能否真正回暖,内需能否真正拉动起来。

如果说,银行业市场化改革以来,政府对于银行业的保护,在某种程度上使得银行如同温室的花朵,业绩良好却未真正经受风雨;那么,在本轮信贷逆周期增长过程中,商业银行不得不考虑的一个核心问题,就是如何真正做好各种潜在风险的防控。这,显然正考验着我国商业银行的智慧。

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 加入收藏 | 留言反馈 | 人才招聘

版权所有 2013-2014 黄山太平农村商业银行 联系地址:黄山市黄山区北海南路 All Rights Reserved.
信息产业部网站备案: 皖ICP备10203421号-1   最佳分辨率1280*800来浏览 本网站支持IPV6访问

皖公网安备34100302000245号